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1、部分农化(hua)制品、化学制品(pin)（氟化(hua)工产品等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高(gao)增长或(huo)有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季(ji)度环比抬升(sheng)，钾肥库存持(chi)续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年(nian)涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨(zhang)幅超45%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。