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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒，成长价值或相对均衡🤍👠。具体来说🤬🎒🧄，第一🥥🥬🍅🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦🥾，大盘风格略占优🍉💔💛🥑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥝🍏💗💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍓🥭👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛😻，市场风险偏好整体回暖🥥🧄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😻、盈利能力、筹码分布、估值🩱👛、交易💛、周期阶段和赛道价值等多个维度👢🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩲💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👛💞🥬、计算机等。赛道选择层面🍋💝🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥬、非银金融💯👚、国防军工、创新药。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空(kong)影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行(xing)、海外鑛(kuàng)(kuang)山(shan)産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)(guo)內(nèi)**政筴力度(du)加(jia)大(da)提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一(yi)步延后（上行風險）。

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在(zai)交付情况方面，四维智(zhi)联交出(chu)了一份(fen)亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软(ruan)件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能(neng)座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)(zhan)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞(sheng)，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推(tui)動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)(wang)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)(yue)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改(gai)善。

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1、懂市(shi)场这个说法不严谨。市场长(zhang)期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多(duo)时间和心思在搞懂(dong)“投票器”上了(le)。（2022-03-05）

2、从目前(qian)基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频(pin)出，地(di)产(chan)国内(nei)投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进(jin)一(yi)步(bu)提升，有(you)待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。