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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻💘，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍋🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🥒🍓🍅👘。尽管高频数据显示出口下半年承压👅😈🍎👘，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平🥑😈，资产荒趋势依然存在🥿💯🍒🍄。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👚🍆🥿👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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二🥥、越博动力未按规定披露关联交易🍒，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年👞🩲，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款，占2021年经审计净资产的18.69%。上述资金往来构成关联交易，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露🍄。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👗👠，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场😈👜🍒，在人民币国际化进程中扮演重要角色💯。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍌🧄🥻🌽，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以(yi)來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)(zhang)1.27%，在岸人民幣對美(mei)元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期(qi)，美元指數下跌6.65%。此外，6月(yue)份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣(bi)對美元中間(jiān)價(jià)(jia)三者(zhe)間的價差明顯收歛(hān)。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🧅👘🎒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💝👜🍉，处于2016年以来的82.69%分位👠🩲🍓，融资融券平均担保比例回升至273%🍊🎒🩰😠。

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