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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💛💝，南向资金净流入283.81亿港元💓🩳🍊，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💖。

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市场在经历了快速上行后💞🥥，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💞🥦🥔👡👠，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🥿🍅，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👗。此时👘🥭，市场在不断聚焦向上的力量👜🍏。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業(ye)績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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投资者年初对美股配置创(chuang)纪录新高，受强劲经济和人工(gong)智能押(ya)注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个(ge)月内几乎完全消失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国(guo)在AI竞赛(sai)中(zhong)的主导地位，随后(hou)特朗普关税引发(fa)经济衰退担忧。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市场(chang)仍(reng)未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布(bu)伦特原油的隐含波(bo)动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明(ming)市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。