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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍌🍑，盈利有望触底回暖💟；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼😡🌽，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍍，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍄🍎🥾、5月家具零售同比增速均超20%💖，主要受益于国补政策提振🍄🧄💌，智能卫浴🧅👛😻、定制衣柜等需求明显修复🍌🩰🩱💛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👙💖👗💯。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍌💓🍅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍌。此外受益于金价上涨👡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥾🍈🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👞、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变动情(qing)况，当短期平滑线大于长期平滑线时(shi)，说(shuo)明指标(biao)正在上行，看多市场。当短期平(ping)滑线(xian)小于长期(qi)平滑(hua)线时(shi)，说明(ming)市场情绪正在拐头向下，对(dui)市场持中性态(tai)度。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👙。从基本面的角度来看🍉🥿🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬👢🍏🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压👅💋👘🍇🍏，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍄。在流动性和增量资金方面💖👢，目前利率仍处于较低水平🥒🥥，资产荒趋势依然存在🍋。上半年💕🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🧄🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大👢💔🩲。