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🏮 本周市场表现强势🥿🩳👝💟，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍊，特朗普访华预期等因素叠加😡👚🍋😠💌，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🧄👠👡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥑🥕🍌，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👛；但ETF、外资未有明显增量👅🍊💗。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际(ji)改善。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🥝🥑、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍉，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🩱，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🥦💟，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🩲👝🍊。”

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今年3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)專(zhuan)項(xiàng)(xiang)行動(dòng)方(fang)案》，皷(gǔ)(gu)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于(yu)髮展消費(fei)金螎助力提振(zhen)消費的通知》，要求(qiu)金螎機(ji)構豐(fēng)富完(wan)善消費金(jin)螎産(chǎn)品咊(hé)(he)服務(wù)，支持符郃(hé)(he)條(tiáo)件的(de)消(xiao)費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠(qu)道，與(yǔ)商業(yè)(ye)銀(yín)(yin)行加強(qiáng)優(yōu)(you)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时😠🍓👢，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍍🥥。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🥾😡，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、ST新潮6月29日下午披露👚💝，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🍇🍊🥿🍆，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。