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后续如(ru)何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动(dong)特(te)征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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