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在期货深贴水环境下🤍，市场对冲力量或部分向期权市场转移💛🩰👢，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低👗💝👞🥬、合成期货多头也对应贴水的状态👘🤬🍉💛。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🤍👜🍆、买入认购💝、合成多头🥥👠💌、合成类多头（买入虚值认购👗👄、卖出虚值认沽）👛🥦。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👠👅🍉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👡，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍈🥥，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥻👙、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥑🍅，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💋🎒🩱🥻🩲。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👙🍆，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🤍👡🥥。着力推动已出台金融政策措施落地见效🧅，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💞💯，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👚。切实推进金融高水平双向开放🧅，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👄👜。

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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气(qi)价(jia)格上行。综(zong)合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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