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6月28日至29日，2025上市公司(si)論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上(shang)，上海證券交易所、深圳證(zheng)券交易所(suo)咊(hé)北京(jing)證(zheng)券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本(ben)市場(chǎng)服務(wù)(wu)科技創(chuàng)新咊新質生(sheng)産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革(ge)擧措落地等話(huà)題(tí)集中(zhong)髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)(wei)度改革信號(hào)。

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多晶硅(gui)主要观点：光伏抢装结束(shu)，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价(jia)格(ge)阶段(duan)性承(cheng)压，供应能否继续维持低(di)位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面(mian)，多晶硅单边也以逢(feng)高沽空思路为主，跨期可考(kao)虑择机进行反套布(bu)局。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥕，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥦。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩳😈💘💖🧅、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍓🥿🍌、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广😈🧄，而不是传统意义上的BD🍏🥬，其中可能存在风险🍈🥿🧡。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍒，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🥾🍏🤬。