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该大模型由海洋(yang)精准感知技术全(quan)国重(zhong)点实验室（浙江大学）牵头研发，具备基础的海洋专业(ye)知识(shi)问答，以(yi)及声呐图像、海洋观(guan)测图等海洋特(te)色多模态数(shu)据的自然语言(yan)解读能力。其采(cai)用的领域知识增强“慢思考”推理机制，相较现(xian)有通用大模型(xing)能有效降低幻觉式错误。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点(dian)，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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结合细分领域中观指标来看💯，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💞，中高端芯片需求旺盛👡👙，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍、5月集成电路产量及出口量攀升💯👙🧅🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩱，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍄🍉。伴随AI应用商业化加速落地🥦🩰，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘，二季度盈利或超预期💛。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走(zou)势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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