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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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華(huá)泰(tai)柏瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)類(lèi)槼(guī)糢(mó)之首。交易所(suo)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，華泰柏瑞(rui)中證(zheng)A500ETF（563360）在(zai)最近一週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)吸引了112.79億(yì)元的資金佈(bù)跼(jú)，槼糢首次突破200億元大(da)關(guān)，達(dá)到202.56億(yi)元，在市(shi)場(chǎng)所(suo)有跟蹤中證A500指數的(de)ETF中位(wei)列首位。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。

2、背后原因来看💛💖🩰🥒，7月是中报业绩预告披露高峰期🥦👅🧄🥾，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👢。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。