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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性行业(ye)展开，优质的科(ke)技资产(chan)、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快(kuai)速提(ti)升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创(chuang)新(xin)药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药(yao)估值系统(tong)性(xing)提升的起点。

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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀(yin)或不急于加息，一(yi)方(fang)麵(miàn)等待外(wai)部美日談(tán)判(pan)的最終落定。另一方麵，內(nèi)部(bu)來(lái)(lai)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低(di)于 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在落后于麯(qū)線(xiàn)的(de)問(wèn)題(tí)，通脹(zhang)或無(wú)(wu)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加(jia)息的主(zhu)要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步(bu)延(yan)后至 2026 年(nian)。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利(li)差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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ST新潮6月29日下午披露💔🥑🥿🍎，公司召开第十二届董事会第十六次会议👛🤍💯🥝🥿，以“同意0票，反对7票🥔🥕，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👛👿。

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2、行业层面，展望7月份🎒🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据🥻😡🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💋，半导体🥑🥦💕、光学光电子、消费电子、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌💋🧡🎒，算力租赁订单持续落地🍒🍏🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒🍇，部分领域景气度有所回暖🍒👢👞，中报盈利或有改善🍈，如汽车🍅🍇🥒🍏、光伏、自动化设备等💘💋👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯👙🍍，有望延续两位数增长🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电👢👛🍋🍑👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡👝、燃气😻💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍅👞，叠加供给刚性或受限🍒🍉，中报业绩有望边际改善。