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⚑风格与行业配置思路：风格方面💝💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍅🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍌👛，对短期市场或有扰动🩱🩱👅。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化💋🍊😻。第四🥿🥑，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢🍆🥻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥔💗🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍍🥥🩳💗、库存阶段🤍💛🍌😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞🍏💌🍍。结合中观景气🍆、盈利能力、筹码分布🍋🥕🍍、估值💘🍑🍉、交易🎒🧄🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡🍆💗、医药生物（化学制药）🍉🥻🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍓👠💌🍊😈、小金属）🍅🍑👅、计算机等🥾🤬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢、国产算力🍒👠💝、非银金融、国防军工😻💛🧅、创新药。

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距离美(mei)国总统唐纳(na)德(de)·特朗普(pu)给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时(shi)间了，在暂缓实施(shi)的三个月时间里，白宫看来(lai)无法实现全面重构全球(qiu)贸易格局的目标。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🩱👢🩲，铭文133字💟🍓👡💞👄，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺👄🎒，“残的一面让我想到断臂维纳斯👘👛，有尊严，也有破碎后的温度”💖🩳；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量🥭😠，是历史留下的注视”💛🍉👡。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值💗💔🥝。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏💞👚；一是文人路线🩳🍍，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍆👗🤍🍓。”

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1、上周(zhou)，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数(shu)看涨期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自(zi)去年 7 月(yue)以来该指标的下限。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)(yu)交通安排：市民(min)鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西(xi)區(qū)民輝(huī)街32號(hao)）接受(shou)安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登(deng)艦(jiàn)蓡觀(guan)。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上(shang)午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)(cong)山東(dōng)艦返迴(huí)中環(huan)1號碼頭的接(jie)駮舩髮(fa)舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情(qing)調(diào)整。