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今年以(yi)来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促(cu)消费、增后(hou)劲领域的投入。对于下半年，多位(wei)专(zhuan)家认(ren)为，财政政策将加快(kuai)存量政策落地，重点在于尽早发行和(he)使用超长(zhang)期特别国(guo)债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财(cai)政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长(zhang)期特别国(guo)债、设立新型政策性(xing)金融工具等。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思(si)路演绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度下，均是乐观因素占优。