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进入7月后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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而目前高达77亿(yi)的居民净储蓄款，通过各种途(tu)径流入权益市场的(de)概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场(chang)外的(de)资金力量(liang)将会显得尤为庞大(da)。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥭😈，但达科认为门槛仍然很高👅🥕🍒👠。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日(ri)的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)徴(zheng)收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認(ren)爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)(me)大(da)不了的。”在此之(zhi)前，特(te)朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所(suo)慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率(lv)以及各类策略环境进行简(jian)单梳理。流动性方面，今年以(yi)来市场(chang)流动性略低于去年全(quan)年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方(fang)面，各品种下方仍有空(kong)间，结合去年三季度情况来(lai)看(kan)，预计仍会重现(xian)波(bo)动率磨底(di)状态。

2、东兴证券指出(chu)，我(wo)国化工行(xing)业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半(ban)年，化工品价格指(zhi)数小(xiao)幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极(ji)变化。综合来看，在(zai)行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。