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6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买(mai)断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断(duan)式逆回购操作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动(dong)性(xing)的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数(shu)据边际放缓情(qing)形下，货币政(zheng)策宽(kuan)松环境(jing)有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显🥝💓💝，但外循环对内需形成有效补充💋🥑💞，从而支撑库存下降🍌🍑🍓🥥。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑😈，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🍆，供给虽在高位但增幅有限💌👗🥒👝，因此供需矛盾并不突出🍑🌽🍆，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)(sheng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。