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“稳定币确(que)实是个非常重要的问题，不过存在风险(xian)，”Taurus Asset Management的(de)股票投资经理(li)Cha So-Yoon表示。“现在判断股价是否处于合理(li)水平或评估其估(gu)值还为时过早，但无论如何，稳定币都会发行，而发行方也将坐拥数十亿美元(yuan)的收(shou)益。”

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4🩳、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🍏，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🥾👛🍏，但同比增长有限💟，外需受印度BIS延后的影响🥦👡，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复💌🥾🤍🍑👛。整体来看💟🍈，PVC将延续缓慢去库的趋势🍓🥦💟🍇，基本面驱动不明显，但从估值上来看🩳🥑👗😠🩱，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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上游低开工状态难以长期维持👿，利润的修复也将驱动厂家复产🩳👛🍈，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🎒🍑🍏、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥝，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🌽。整体来看👚💕🍆，行业产能长期过剩背景下🍇🥕🥿👠、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况😻🥥，下半年硅铁估值存在修复机会🤍👗，但价格的反弹高度或将较为有限。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈(cheng)跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安全(quan)月短期供(gong)给端或有扰动(dong)，而长期来(lai)看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰(rao)动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑(cheng)使得焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重(zhong)点关(guan)注(zhu)煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪(xu)。

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1、三钢闽光：2025年6月27日👜🥒💟🥿，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍎，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👢🍈。

2、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主(zhu)要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增(zeng)週(zhou)期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。