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根据深(shen)交所发行上市审核官网(wang)，开源证券(quan)IPO项目的保荐(jian)机(ji)构民(min)生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申(shen)请，深交所在6月28日公告称，决(jue)定终止对该项目的上市审核。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看👛💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技💟👝🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💞，这为指数后续突破上行😠🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过🥑🥔🥔😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的(de)结构性机会(hui)，如科技、互联网、港(gang)股通消费等。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于(yu)我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)(lai)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、3、库存：上半年纯企业库(ku)存长(zhang)期维持同比高位或次高位(wei)运行(xing)，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库(ku)存集(ji)中(zhong)在山东、四川地(di)区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维(wei)持。

2、而且自上次会议以来(lai)，亦有数位美(mei)联储高级官员表态支持7月(yue)份降息。与以鲍威尔为首的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表(biao)示支持7月份降息，因为他们认为关税(shui)可能只(zhi)会一次性推高通胀。