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相比2014年底和2019年初👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🥾💖💌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋。

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訊(xùn)(xun)衆通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)(ni)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)(ji)髮售佔(zhan)90%；髮售價(jià)將(jiāng)不(bu)超(chao)過(guò)每股髮售股(gu)份15.15港元，竝(bìng)(bing)預(yù)(yu)期不低于每股髮售股份13.55港元；每手500股H股，預期(qi)H股將于2025年7月9日（星期三）上午九(jiu)時(shí)正(zheng)開(kāi)始在(zai)聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥾💛💗🥬🍊，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🧅👜🥑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👢🩳，市场将进入相对的业绩真空期💌🧄🩰🍎，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🧡，有利于相关股票的表现🥝💝🧅😡💖。

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6月29日(ri)晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的(de)控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日(ri)后的3箇(ge)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)(jia)或大宗交易的(de)方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計(ji)不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费🍊💛🤬🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🍉🍑🥑🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🍎🥔，我们称之为牛市阶段II🤬😠🥥🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝💛👿。

2、目标明(ming)确：再(zai)回到目标日期基金(jin)。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的(de)《目(mu)标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产(chan)飙升至(zhi)创纪(ji)录(lu)的 4 万亿(yi)美元。