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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬👠👿，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥻💝👗🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🤍🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在🍌。上半年💞😡🍉👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过🍑💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌👢🧄👗，7月科技风格占优的可能性较大👞😈💕🥑🥕。

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风险因(yin)素(su)：1）下半年关税对于出口的利空影响(xiang)显现、粗钢压减政(zheng)策落地并严格执行(xing)、海外矿山产(chan)能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度(du)加大提振终端需求、海外矿山(shan)产能释放进一步(bu)延后（上(shang)行(xing)风险(xian)）。

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消息面上，有分析指出，我国军(jun)工企业(ye)在无人机、战机等领域的技(ji)术优势凸显，成为军贸(mao)主要(yao)增量，航空航(hang)天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显(xian)著(zhu)，因年初以来各领域需求已逐(zhu)步改善，预计随着订单(dan)落地和交(jiao)付，业绩有望逐季恢复。

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1、本(ben)周(zhou)港股通(tong)交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日(ri)，南向(xiang)资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港(gang)元。

2、泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究报告》显示👜💓🥿💕，2025年—2030年间，我国卫星发射需求预计将超过7000颗🍍。