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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或(huo)者(zhe)延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

2、消息面上，今(jin)日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日(ri)，央(yang)视军事栏目(mu)《砺剑》披露了一则(ze)震撼(han)画面：中国空军歼-20隐身(shen)战机在东海上空与外军(jun)战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至(zhi)做(zuo)好了随时牺牲的(de)准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。