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更深远的是，资本市场对创新的包容机制👜，例如，证监会将在创业板启用第三套标准💝👿👚，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示🥕🥑🍓，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议🧄，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请🍋。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👘👜💌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍈💟。量化私募🥻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍🩱，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥾🎒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥿👞，呈现正反馈效应。从7月开始🍏🍆🤍🥒，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💔🍌👘，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍓🥥🥑，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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🏮 后续如何演绎🍋🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠💔💯💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥥🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄👄💛😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👠🥕👗；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉👄🥿，7月中报业绩期🥒🍉🍊、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥬🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋🧄，资金面整体宽松💟🧄，7月资金面有望维持宽松💔。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝🍒😠，市场对美联储7月降息预期有所升温😻🍋🥿💟。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘🥭👞🍄；市场风险偏好有所改善💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍅🧡🍄🩳。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽。

2、在富时全球金融科技与区块链指数中😻，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行💕🍋🌽💕🩱，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股👗👢👿💋，但国内外机构投资者总体上却是净卖出。