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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🧡🍈💝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥑，有望推动港股基本面修复💯🥭；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍒💛👠💌🍆，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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流动性1500股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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其三(san)，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上(shang)市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而不是传统意义上的(de)BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式(shi)优化了(le)创新药资产与资金匹配的流程，融(rong)合了资产交易和股权(quan)交易，即BD+融资(zi)。这种方(fang)式既通(tong)过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资(zi)产的未来溢价。

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► 结构上有亮点(dian)，AI产业链、新消费与创(chuang)新药，且多集中于(yu)港(gang)股。解决当前信用(yong)周(zhou)期收缩的问题，除(chu)了(le)总量上逆(ni)周期(qi)调节的财政(zheng)政策加码对冲外，传统需求以外的新(xin)增长点的崛(jue)起也可以起到部分效果，尤其是以春(chun)节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也(ye)是市场结构性行情持续活跃(yue)的原因。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘(liu)彦梅(mei)律师(shi)，中国证券业协会讲师，辽(liao)宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐(jian)代表人（投资银行）资格、证券从业(ye)资格(ge)、基金从业资格，具有20年以上(shang)法律实(shi)务经(jing)验。目前已通过CPA审计(ji)、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维(wei)的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积(ji)累了丰富的经验(yan)，凭借专业能力和(he)敬业(ye)精神，赢得了客户的高度赞誉(yu)。）（刘彦梅(mei)律师专栏）

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