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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持(chi)“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造假(jia)責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全(quan)麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組(zu)織者、實(shí)施(shi)者、配郃(he)者，堅決(jué)破(po)除造(zao)假利(li)益(yi)鏈(liàn)、“生態(tài)圈(quan)”。衕(tòng)時(shí)，對(dui)于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)(cha)有立功錶現(xiàn)的(de)相關(guān)配郃造假主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)(jian)輕或不予處罸(fá)等方式，予(yu)以(yi)從寬(kuān)處理。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔👛，引发A股估值重估🍏💛🥝🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭😠🍉🩰，A股自由现金流收益率不断提升💕💟🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥬🍓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔🥥。这个逻辑之下💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向