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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健💘🍊💛，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务🌽🍓，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💯；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👞、-0.31%😈🥬，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💋🍌💘；其余风格因子表现一般👙👝。

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“将近300元/吨的基差💖，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行业保持高开工率💟，但PTA供应不足，因此形成了供需错配👿🥿🍈。需要注意的是，目前PTA库存持续去化，导致现货流通量锐减。

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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震(zhen)荡(dang)市(shi)的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、行业配置上(shang)，适(shi)度均衡配置，建议关(guan)注(zhu)：有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池(chi)、稳定币、自主可控等。

2、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。