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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产(chan)配(pei)置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构(gou)性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👢，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👢💕，以稳定市场预期🥥。在所有备选政策中🥕，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍊🥑，国内定价的大宗商品触底反弹😻💝，也反映了市场对此的预期。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽💝，成长价值或相对均衡。具体来说🧅🥑，第一👘🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕🍏，大盘风格略占优🍏🎒。第二💟🥕，外部流动性方面🧄💛💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔🍆🍆🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞💛🍊，成长价值风格或相对均衡😠。

2、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保(bao)持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第(di)一(yi)人稱(chēng)(cheng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)(he)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)(ye)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領(ling)域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)(yao)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝(zhuang)備(bèi)等(deng)客戶進行深(shen)入交流，配郃(he)配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套(tao)應(yīng)用(yong)領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸(cun)産(chǎn)品的(de)量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)(tou)部(bu)客戶(hu)展開郃作，實現(xian)了0.71英寸、0.6英(ying)寸咊0.39英寸産品的批量(liang)齣貨。