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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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目前(qian)主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)(qiang)製披(pi)露中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲(wei)自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報業(ye)績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整(zheng)體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的(de)情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整(zheng)體産(chǎn)生一定(ding)的影響(xiǎng)外，也對行(xing)業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影響。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥿。今年以来🍉🍎🌽，居民消费开始回暖🥦🩳🍊，但仍未达到疫前常态化增速👠👗💘，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力💖🥬，则经济回升动力将明显减弱。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💌🥒🍓👝，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👢💓，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🩳🥬💓，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍌🥻，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行😻🧄👿🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局👠👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄👅👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💞🩲🎒👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🧅🥕👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙👡🥻，目前利率仍处于较低水平👙💝💋👡，资产荒趋势依然存在🥦💛🍊🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行🩰🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II🍉💓💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🧄，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

2、以港股创(chuang)新药为代表的医药(yao)板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生(sheng)创新药ETF（159316）、港(gang)股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计(ji)净流入超40亿元。