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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊(jing)的财政(zheng)政策过度(du)扩张几乎不可避免，这可能引发(fa)对美元资产态度的(de)转变，尽管这(zhe)种转变并非必然。若将这一新(xin)兴现实与(yu)白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔(er)，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微(wei)担忧转变为非常、非常担忧。”

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1、成份股方面(mian)，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前(qian)。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥬💯，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👠👡🥻💞，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💗👘🩳，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👅💟👚，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💌💕🍏，非美地区铜供需持续收紧👙🧡💓😻，需求端上半年总体呈现高景气度🍋，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💛💋🥦🍋，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。