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⚑风格(ge)与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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