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2、我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向(xiang)