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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突(tu)迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以(yi)来的贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低(di)。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥻，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🍉。五大细分板块走势分化明显💘🍆，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱👞🧡🧅🥕。CTA 产品中👘🍄，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🌽，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势😠💞。展望下半年，在美联储降息的大周期中🥻，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🥭💟，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强👗💖🥑，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强💝，推荐配置。

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1、但另一方面，小盘股当前“高(gao)拥(yong)挤、高估值、低盈利”的特征使(shi)得其对行情(qing)持续性的要求更高，而(er)7月份影响市场风险偏好的不确定(ding)因(yin)素也将有所(suo)增多。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。