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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

2、“我认为我(wo)们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相(xiang)反，达科认为(wei) 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来几个(ge)月(yue)经济势头(tou)将进一步降温。