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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月(yue)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造行業利潤分(fen)彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴(kuo)大。

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1、截至2025年6月27日(ri)，宽(kuan)基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续(xu)影响全球(qiu)铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转(zhuan)变，成为本轮(lun)行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口(kou)严(yan)重(zhong)亏(kui)损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头(tou)倚仗(zhang)，做(zuo)多铜(tong)价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也(ye)加(jia)大了终端的(de)风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概(gai)率不大(da)，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于(yu)美(mei)铜吸铜但并不影响全(quan)球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现(xian)。综合(he)来看，铜市场再次面(mian)临上有(you)需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之(zhi)间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨(dun)；关注两个(ge)时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。