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綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年海外供應(yīng)不及(ji)預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的(de)供需錯(cuò)(cuo)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上(shang)，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)(xu)有利潤(rùn)(run)，鐵水産(chan)量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山(shan)的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分(fen)新投(tou)産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量(liang)，預計(jì)供需邊(biān)(bian)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有(you)所下迻(yí)，預計(ji)普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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（四(si)）节奏(zou)上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再(zai)博弈矿价(jia)底部(bu)。电解(jie)铝或呈现先交(jiao)易(yi)需求走弱后(hou)交(jiao)易政策发力的 V 型行情。铝合金的(de)行业(ye)特点决定了其适合空配，阶段性(xing)供需没有明显矛盾时，其单边(bian)走势更多跟随(sui)废铝扰动和电解铝走势，待后续(xu)仓单开始注册(ce)后，或有新的仓单逻辑参与盘(pan)面定价。

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1、总(zong)结来看，经历上半年的价格下跌，目(mu)前的钢材价格估值已处于历史(shi)低位，下半年钢(gang)价进一步下跌的空间已(yi)经有限。但(dan)同时下半年地产弱势(shi)仍在持续，基建难有明显回升空间(jian)，制造业、出口需求高位有一定(ding)的回落压力(li)，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段(duan)性对钢厂生产形成一定扰动(dong)，但(dan)整体看目前钢(gang)厂仍有利润，钢厂生(sheng)产仍将维持相对高位。库(ku)存端目前各主(zhu)要品种库存均明显低(di)于去年同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地(di)仍存在缺规(gui)格现(xian)象，库存(cun)低位对(dui)钢(gang)价仍有(you)一定提振(zhen)。整体看目前的估值及库存对下半年(nian)钢价(jia)有一定支撑，但从供需看(kan)钢材市场矛盾依然(ran)突出，价格向上缺乏(fa)驱动，预计(ji)下半年钢价总体(ti)将围绕成本波动运行，螺(luo)纹钢主力合(he)约运行区间或将在(zai)2800-3300元(yuan)。

2、陈健玮：在全球主要市场中🥝🧡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍍👝🍉，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👘，南向资金持续流入🍊，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💕，未来A/H价差有望收窄。此外👚🍋💋🥑，创新药👅🩲、人工智能等领域的技术突破🍌🥿，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。