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整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👠💞🥥，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🌽、质量类指数相对占优的格局🍓🩱。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍌👡😻👢。而基本面🥒、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🌽。实际情况来看💛👚，6月市场走势维持了震荡的趋势💟😡💘🥑🩳，指数表现相对均衡，差距不大💖。市场6月中上旬🍓，由于伊以冲突的影响👅，市场一度震荡调整😈🥥💗，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥝🥒👗，科技龙指数表现较好。

2、供应方(fang)面：5 月国内镍生铁产量为(wei) 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍(nie)铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量(liang) 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍(nie)产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼(ni) MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍(nie)产(chan)量为2.6 万金属吨，环(huan)比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比(bi) -3%，同比 +38%。