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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💗💗，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💋👝👿，简称为“本周”🍈🤍💝。

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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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行政处罚只是立体化追责的一环，后续刑事、民事等多方面追责救济有望同步跟进，切实提高违法违规成本，让违法者“人财两空”🥦。对于本案，证监会表示🥬🍎🍄🍒，对发现涉嫌犯罪情形的👄🩱🥔🍉，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合造假方，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚、移交有关主管部门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种方式，全面强化对配合造假方的追责👚🤬🥑👅💝，联合各方共同塑造良好市场生态。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🎒，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制👢🩳，“它既是文献资料💯🧄🥕，也是诗经文化的见证”👙💕；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯👿🍌，有尊严，也有破碎后的温度”🥦🥥；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨👜，“有一种说不出的震撼力量🍊🍓，是历史留下的注视”。

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1、美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🥻🍑，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大😈🍇🩲。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价👗👅🍏。上周五👛👝💞，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🩱🥑💞🍉👜，这提振了股市🍄🥿😡。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🤍🍌，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头😠。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🧄，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🍄🥕👞。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”👝。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👙💖，市场人气进一步得到支撑。

2、具体来看💖，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥾，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💋🥔💟，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥭🥦，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍊，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👛👅👘🍒，销量边际改善👘，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯👗🩳😡，叠加人形机器人产业化提速🍍🍄💗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💖🥬😡。