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28日上午🩳👿🍌💯，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💔👡，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💓🍇、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次💛👘。

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尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望，但他坚持认为🥥💔🎒，有必要诚实地面对这项技术的缺点🍆🥭。“这不是非常可靠，”他说，“我们需要诚实地面对这一点。”

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥑😈🍆，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👝🍈👚。在所有备选政策中👘，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍌🥥🩱。近期👘，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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