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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍉🌽🍆，南向资金净流入283.81亿港元💌😈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍍。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🧄👝，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%😡👝，涉及上市公司包括比依股份、中光学🥭、蓝特光学👝、腾景科技🥬、清越科技、国星光电和华灿光电🍍🍆👚，具体情况详见下图：

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。