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具体来看🥑🥭，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💕🍏，盈利有望触底回暖👝🍑🍒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍎🥻🤬🥾🤍，叠加“618”大额补贴👛🥻，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💯，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕🍅😠💯，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍄👝，4💛🥻🍅👠、5月家具零售同比增速均超20%💋，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💟😈💯，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😻💞🍑🍊，对业绩形成一定拖累🍏🥑🥕。此外受益于金价上涨🥬🍇，4🥻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽🥿🍅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋🍍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥬👝🍎。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👠👿💔🍄，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😻🥔💌，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💘👚、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💝🍌、无线连接功能🥝💓💖。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥭？”问题回复👘🎒，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🩰🥭，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥔👅🥒，分别迎来了财政政策💝、AI产业趋势等几个好消息🍎🥝🩰👝，推动市场出现几轮反弹👛，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👝🍈🥔，交易的是总量政策💕🍍👚；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍏，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团👡。

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