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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍇💖，需要密切关注美国对等关税动态😻🌽🍄😡。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👛💯，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬🍊🥬。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍑👛💛，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍋。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩳🍋🥔，冶炼加工费或持续处于低位🍌。由于废铜流入冶炼端比例增加💕🥻👄，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👘。

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1、全球降(jiang)息空间再(zai)度打开，A股“稳(wen)中向好”延续(xu)。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国(guo)内方面，受益于中长期(qi)资金的持续(xu)入市，年初(chu)至(zhi)今(jin)A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开(kai)震荡中枢(shu)上沿。展望(wang)后市，汇率对我国(guo)货(huo)币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组(zu)事项；成都先导(dao)、光智科(ke)技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿(yi)元在马来西亚投建新型(xing)储能电池项目；多家公司向香港联交(jiao)所递交H股发行上市申请(qing)；珠海中富：终(zhong)止2024年度向特定对(dui)象发行(xing)股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿(yi)元(yuan)重大算力销售合同(tong)；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……