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“稳定币确实是个非常重要的问题🩲🍓😠，不过存在风险🍏，”Taurus Asset Management的股票投资经理Cha So-Yoon表示🧅。“现在判断股价是否处于合理水平或评估其估值还为时过早🥝🧄，但无论如何，稳定币都会发行🩰，而发行方也将坐拥数十亿美元的收益。”

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低(di)位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平穩可控。中(zhong)長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高(gao)股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能(neng)抵御一定程度的(de)市场震荡。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现(xian)仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业(ye)化加速与资(zi)本开支扩张，将推动(dong)互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。