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四(si)維(wéi)智(zhi)聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四(si)維圖(tú)新科技股(gu)份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能(neng)座艙(cāng)輭(ruǎn)(ruan)硬件(jian)全棧(zhàn)(zhan)解(jie)決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括四維圖(tu)新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚(shang)珹投(tou)資、蔚來(lái)(lai)資本等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥑、机器人🥥🥒🥒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍏💓👢👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💞🍊、储能、氢能💯🩱、核电）👡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优(you)质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出(chu)、受惠(hui)于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药(yao)中的(de)创(chuang)新药出海以(yi)及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产(chan)需求持续上升的潜(qian)在机会(hui)。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终(zhong)落定。另(ling)一方(fang)面，内部来看，潜在(zai)通胀(zhang)水平(ping)低于 2% 的背景下不存在落后于(yu)曲线的问(wen)题(ti)，通胀或无法成为日银(yin)加息的主要依据，加息时点或进一步(bu)延后至 2026 年。在此基础上，美元日(ri)元或跟随美日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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