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高股息资产(chan)方面，港股通(tong)资金(jin)持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块(kuai)股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有(you)望进一步抬升。

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例会公报重申🥾💝，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🍎💋，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍅🩲🧡。

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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡(heng)来看，预计(ji)2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税(shui)扰动影响，美(mei)线(xian)运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面(mian)已提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建(jian)议在08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附(fu)近——该(gai)水(shui)平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约(yue)800点后(hou)开始(shi)回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置(zhi)价(jia)值。参(can)考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、值得关注的是，贵州银行2024年度资产减值损失出现近年来较为罕见的大幅波动现象。对此，贵州银行在其2024年年报中指出💖💛，“2024年度，本行减值损失为45.43亿元，同比增加12.19亿元👠🤍🧡，增幅36.66%💓。主要由于本行从审慎经营角度💯🥾，加大了减值计提力度，导致资产减值损失增加。”

2、所謂(wèi)的(de)《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律(lv)基準(zhun)相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。