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没(mei)看懂的公司比较容易鉴别，就是(shi)股价一掉(diao)你就想卖，涨一点点你也(ye)想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不(bu)想(xiang)卖，大掉时你会全力再买进。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年(nian)全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力(li)增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏(pian)低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐(le)观预期(qi)，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻(luo)辑在(zai)于(yu)美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当(dang)前价(jia)差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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1、3．价格方面，基本面继续宽松💔🥭💟🧡，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松👜🍉，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置💛👘🥔，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑🥿👿🍎😈👡，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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