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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度(du)仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高(gao)。具體(tǐ)(ti)而言，

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🥒🍒，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证(zheng)A股换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日(ri)成交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

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詹金斯写(xie)道：“共和党的(de)大恐怖法(fa)案中的能源条款真(zhen)的(de)太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想要它(ta)。能源密(mi)集型行业的制造商不想要它。”

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最(zui)大的不稳(wen)定因素和交易焦点(dian)在于“特(te)朗普(pu)交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方(fang)面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全(quan)球其他地区(qu)铜源源(yuan)不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往(wang)美铜(tong)市场的(de)量级无法估算(suan)，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最(zui)显著(zhu)的LME铜持(chi)续去库由贴(tie)水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现(xian)；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全(quan)球(qiu)经济(ji)息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑(hua)；三是(shi)，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌(wu)谈判形成拉(la)锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经(jing)济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开始减弱，因(yin)此(ci)三(san)季度仍存在着(zhe)较大压力，此时(shi)政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

2、根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机(ji)构民生证券在(zai)近日提交撤回IPO申报文件的申请(qing)，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。