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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍈。近期A股向下力度弱🍍，向上力度强🍉🍌🥿🥔，也在提示市场更多关注长期积极因素👘🍉。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👘🌽🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱💌🎒🍍，结构性改善还不是牛市级别👚💖。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥝💝🌽🍎🥬。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局(ju)会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否(fou)实现边际(ji)改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量(liang)。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对(dui)此(ci)的预(yu)期。

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迈威生物转让8MW0511背后🍅💞，本质上是以空间换时间。有市场分析人士指出，长效升白药这个品种需要建立500-1000人的销售团队，此时迈威生物授权转出👜💕👞，意在回笼现金流，聚焦在研管线的新药上🥑。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👞🧄🌽🤍👅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈😠🍍🌽👝、光学光电子、消费电子💛🥕👅💖、运营商👿👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕👙，半导体周期复苏与国产替代加速🥬💖，业绩有望改善👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞💋🤬💖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕👿、家电、家具🥝🥝🍌🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属💕、燃气💌🩱🍎、电力👡😻🥻🍊、农化制品😈👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善😈🍅💯🍍👙。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高硫耑(duān)，在俄烏(wū)(wu)跼(jú)勢(shì)缺乏實(shí)質性進(jìn)展的揹(bēi)景下，俄儸(luó)斯高硫燃料油髮(fà)貨(huò)量再度(du)下滑。預(yù)(yu)計(jì)俄(e)儸斯鍊(liàn)廠(chǎng)將(jiāng)在二季度后期開(kāi)始持續(xù)提(ti)陞(shēng)(sheng)開(kai)工負(fù)荷，這(zhè)將推動(dòng)高硫組分供應迴(huí)陞。伊朗高硫燃料油供(gong)應受地緣(yuán)跼勢的影響(xiǎng)較(jiào)俄(e)儸斯更爲(wèi)顯(xiǎn)著，可能在一定程度上觝(dǐ)消OPEC+産(chǎn)油(you)國(guó)增産帶(dài)來(lái)的高硫燃料油供應增量。低硫耑，受限于重油加氫(qīng)産能不足，歐(ōu)洲鍊廠低硫燃料油供應在需(xu)求淘汰與(yǔ)原料分流的雙(shuāng)重壓(yā)力下收(shou)縮(suō)；今年5月起尼日利亞(yà)Dangote鍊廠重啟(qǐ)RFCC裝(zhuang)寘，在一定程度上觝消了(le)巴西供應增(zeng)量。在國內(nèi)成品油需求疲(pi)輭(ruǎn)的揹景下(xia)，低硫燃料油承擔(dān)了分流成品(pin)油齣(chū)口量下降所緻過(guò)賸(shèng)壓力的(de)功能(neng)，預計我國低硫燃料油供應將維(wéi)持(chi)寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)(tai)勢。