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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥑，稳定币主题💝🍈、国防军工是弹性较高的方向👿🍊🍍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👘🥻。高股息资产中期估值重估是趋势💝，待短期市场关注度回落后🤬🍑，仍是配置机会🍒🥦🍇👜😠。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👗💔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥔。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👞🥻😡👛，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🥑，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🍍，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🧡，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🥭🍎😻🍎。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🍌💞🍆🥥👄，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🩰。