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周五夜盘关于(yu)欧佩克+可能提速增产的消息压低了(le)油价，让油价在近三个交(jiao)易(yi)日的震荡中有进一(yi)步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间(jian)资金将进一步权衡现(xian)阶段的消费旺季与(yu)中长期供应过剩(sheng)压(ya)力对油价的影响(xiang)，7月6日(ri)欧佩(pei)克+减产国将召开会议决定8月是否提速增(zeng)产，市场注意(yi)力将再次转向供应层面的变(bian)化，预计(ji)接下来一周油价将继续震荡下行(xing)寻求支撑，注意节奏把握。

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融资资金已经连续两个月净流入👄🍑🍆😡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👅👿🥻👜，私募基金💋🍒💝、融资余额、存在显著的正向联动关系👡👅💓🧅，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💘🍑🥔，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👿😠。在这些资金的强化作用下👙😠💗，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💖🥦。牛市阶段II👿🍍👚🤍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💓🍅😡🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍒👝🥝，成长性最好🎒👘🩲💯💝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👢。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💛👛🥒。

2、在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業(ye)原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運(yùn)行在50%以(yi)下后(hou)迴到擴(kuo)張區(qū)(qu)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市(shi)場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本(ben)麵(miàn)穩(wen)中曏(xiǎng)好。