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具体来看🍆，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍎🩰，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👠🥕；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👡🤍👡，内需表现亮眼🥾🍓👡💟，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥦，智能卫浴🌽、定制衣柜等需求明显修复🌽😠💝，供给端企业持续降费提效🧡🥝🍎，盈利有望修复💗。但需要关注家电🥻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍎👠，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💋🥑😠🍇、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍👢，预计中报饰品👡🧡🥕、美容护理部分领域增速有望改善 👄。

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但到了20日🍊👢，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🥝🎒🍌，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定💞。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💝🌽🥻🩱，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”👠。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💗🍈😡，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍄🩲🥿🥒👢，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💟🍇🩳🍊，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍇；二是👙，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应😻🍑，中长期矛盾难解😻🍌🥦👙，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💝👙🍒，激励铜矿产出的同时👿💗🩰👝，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💘，一是🥻🥕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤬👝，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍉🥔🥭？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💔💯，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👄，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥝👝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍅，面临再次补库🥔👗🥒👛，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧅，不接受高价位的表现🍏🥬。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥝🩳😻，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍋🥝👚💝👝；二是9月下旬或10月上旬💋👡，淡旺季交替🍈🥻🍒，“故事”容易证伪时段。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢，若未延期，部分国家税率或升至25%🌽🥬。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🥔。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥿，目前仍处在谈判关键期🍆🥒🥕，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🩳🥒😈，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💘💕🎒，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。