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战略上🎒🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋👗👗、各类主题机会活跃👞💔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍒👚👚😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘👅👢😠💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩲🥿，事后来看并不是盈利的牛市🥾🤬🧅。但在指数刚突破的2014年7月🍉🍌👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍆🥦🧅🍋💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧡🍄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍈🍆👅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬🍓💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽🩰💛，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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另(ling)外供(gong)应端周五夜盘(pan)市场再度传出消息称(cheng)欧佩克+将在下月会议上考虑延长其(qi)大规模增产，因领导者沙(sha)特(te)正(zheng)带(dai)头努力夺回市场份额。该(gai)消息出现后油价有明显急跌动作，但(dan)还是(shi)可以看出市场越来越(yue)适(shi)应欧佩克+提速增(zeng)产的冲击，八个主要国家已(yi)同意在过去三个月中每天大(da)幅增产41.1万桶。几位代表表示(shi)，他们的国家已准备好在7月6日召(zhao)开会议时考虑在8月(yue)再次提高产量。消息人士称(cheng)，八(ba)个成(cheng)员(yuan)国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再(zai)次将石油日产量提(ti)高41.1万桶。欧佩克+领导国俄(e)罗斯(si)的态度也发生了值得注(zhu)意的转变，在(zai)上次会议上，俄罗斯曾短暂(zan)反对7月再次加速增产。一(yi)位熟悉俄(e)罗斯立(li)场的人(ren)士本周早些(xie)时(shi)候表示，如果欧佩克+认为有必(bi)要，莫斯科(ke)现在更愿意接受新的(de)增产(chan)措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增(zeng)产的(de)可能(neng)性时(shi)说：“我们将在会议期间(jian)研究这(zhe)个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概(gai)率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但(dan)沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增(zeng)产(chan)提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与(yu)欧佩克+提速增产的综合影响。短(duan)期内来(lai)看旺(wang)季窗口还是(shi)明显缓解了供应端增产(chan)带来的压力，但随(sui)着时间推移欧佩克+增产量(liang)的不断累积预计对油价的压制(zhi)将会更加明显。

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展望后市🥦💕👛😡，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥💗，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕🎒。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)(shi)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求(qiu)增速結(jié)束三年低(di)迷咊(hé)下行(xing)，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以(yi)及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊(he)SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)(ying)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深(shen)300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增(zeng)量(liang)資金的(de)正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走(zou)勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的(de)縯(yǎn)變(biàn)(bian)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的(de)選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中😻👢👛，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🩱、中光学、蓝特光学💟🤍🥥🥿、腾景科技😻😠😠🍊、清越科技🍋、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：